１９１２年、メキシコ革命の最中。
アメリカの武器商人リー・アーノルドは、機関銃を飛行機で運んできた。
彼はそれを、反革命派のラミレス大尉に売った。
取引が終わって、リーは村の鍛冶屋ゴンザレスの家に泊まった。
彼は鍛冶屋に、飛行機の車輪を修理してもらわねばならなかった。
彼は、そこの娘フィオナに一目惚れした。
ラミレスが率いる反革命派が、村を襲った。
ラミレスは、反抗するフィオナを暴行した。
革命派に協力していた村人が、処刑されていく。
そこに、パンチョ・ピラ率いる革命派が襲いかかった。
革命派が、勝利した。
反革命派に銃を売ったリーは逮捕されたが、彼は飛行機を持っていた。
パンチョは、その飛行機を偵察に使えると判断し、リーを自分達に協力させることにした。
脇役も、チャールズ・ブロンソン、ロバート・ミッチャムと、豪華である。
主役のユル・ブリンナーに、毛がある。
