アメリカの映画である。 １９７９年、カリフォルニア。 ルディ・ドナテロは、歌手を目指してショーパブで働いていた。 ある日のステージで、彼を見つめる男性がいた。 ゲイであるルディは、満更でもない。 ステージが終わり、楽屋に、その男性ポール・フラガ…