アメリカの映画である。 １９世紀末のウィーン。 家具職人の息子エドゥアルドは、奇術の練習をしている。 ある日、街で侯爵令嬢ソフィアと出逢い、仲良くなった。 数年後、二人は駆け落ちしようとしたが失敗。 エドゥアルドは、街を去った。 １５年後、奇術…