イギリスの映画である。 海辺の街で暮らす道化師のジョセフは、孤独だった。 ある日、彼はカフェに出かけた。 彼は、注文を取りに来たウエイトレスのアニーに、簡単な手品を見せた。 アニーは、それが気に入った。 そして彼女は、彼をデートに誘った。 ジョ…