モンタナ州スカルクリーク。
ジョー・フレイル医師は、金の採掘で賑わっている街にやってきた。
彼は、小高い所にある家を買った。
青年ルーンは、採掘中の金を盗もうとして、見張り役のフレンチに撃たれた。
逃げたルーンが崖をよじ登ったところに、ジョーがいた。
ジョーは、ルーンを治療してやった。
治療費が払えないルーンは、ジョーの助手として働くことになった。
ジョーは、買った家で診療所を開設した。
町のみんなは大喜びだが、祈祷師のグラッグは、客を横取りされた形になってしまった。
ある日、近くで駅馬車が襲われた。
街まで逃げ延びた御者は、みんな殺されたが、女が一人馬車に残されたまま暴走していったと言う。
人々は捜索隊を組んで、女を探した。
翌日、フレンチが倒れている女を見つけた。
彼女は、長時間、日光に当たっていたため、重度の日焼けを負っている上、一時的に失明していた。
ジョーの手当てを受けた後、彼女は、診療所の向かいの小屋で療養することになった。
フレンチは、この美しい女性を密かに狙っていた。
スケールの小さな物語だ。
